审批管理|多维表格
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审批
管理|
多维表格
用多维表格
动态地
做审批外部选项管理,告别繁复操作
💡
【
独立解决方案 不同于 标准产品功能
】部署本方案前请您自行判断方案对您具体业务的适用性。
--
本方案为免费方案,仅做抛砖引玉,
飞书
不承诺任何(包括运维/答疑在内的)服务
(1)50个选项以内的场景体验最优;
(2)随着选项数量的增加,延迟会增加,响应速度会下降。
面对关联数据选项较多
(例:数百条)
时,有可能会出现无法显示选项内容、报错等。
对性能要求较高时,
建议寻求服务商的付费定制开发服务。
本方案仅做抛砖引玉,展示一种
飞书
开放能力的可能性。如遇使用问题或额外需求,建议自研实现。
🔆
•
方案概述:
手动填写审批单时,其中的单选/多选控件,可以关联多维表格中某一列的字段值,作为选项。
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应用场景:
收入/支出类审批涉及到的企业名称、项目名称、供应商等主数据通过多维表格进行维护更新,提交相关审批时,对应选项直接调用多维表格数据。
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提效价值:
大大节约审批选项维护时间成本,规范审批数据提交,同时奠定经营分析数据的规范化基础。
1.
😭 你是否也有类似的苦恼?
😭
•
小A是某公司的审批管理员,
负责公司审批流程的搭建维护,定期向管理层提报审批相关数据
,以做公司的经营管理分析,比如收入和支出之类的。
•
其中关于项目成本这块,公司
要求所有项目相关的支出都需要与项目关联,这样方便测算项目的成本
。但公司的项目有上百个,并且还在不断更新中。
•
之前建立的审批流,项目名称让每个提交审批的人自己填写,
但是大家填写的项目信息非常不规范
。
但当小A直接把审批数据导出发给领导的时候,被领导骂了:“你这个导出来的
项目名称填写得都不规范,每条数据的写法都不一样,怎么做数据分析?
” 小A有点委屈,小A提前跟大家说了按照规范的方式来填,但大家都不这么做。那天小A加了一晚上的班对数据做了规范重新给到领导了。
•
这次小A决定先把项目数据做好规范,让大家直接勾选,这样数据应该就不会不规范了。但是,
项目相关的审批流程有好几个,每个流程都要提前把上百个选项数据添加进去
,这个也是个很大的工作量。
•
小A又陷入到了苦恼之中😮💨...
💡
•
这个时候,小A想到了飞书的企业效能顾问,不然先去问问她吧?
•
果然,飞书企业效能顾问给了她一个方案
:
用多维表格来维护项目名称,通过集成平台实现多维表格的数据直接和审批的选项关联,这样只需要在多维表格中把规范的项目名称维护进去,审批就自动更新,不用重新维护了,而且数据也是规范的,成功解决问题
。
•
小A简直开心坏了!🥰 原本可能要花上几天时间搞定的问题,在顾问的指导下用新方案不到2个小时就搞定了~
2.
👍 提效价值对比
⛔️ Before:手动维护审批选项
•
假设,需要输入项目名称的审批流程有5个,项目名称数量有100个,那么
手动维护审批选项的条数为5*100=500次
•
每修改更新一条数据,都需要手动进入到审批流程中,重新修改选项数据
•
维护方式:
50%
✅ After:多维表格维护,审批调用
•
直接在
多维表格中更新维护审批流程的选项数据,
对应审批选项自动更新
•
进行
1次多维表格+审批集成的方案配置
,在
5个审批中分别完成1次外部选项配置即可
,后续数据自动更新
•
维护方式:
50%
3.
⭐️ 场景应用简述
场景1:项目管理|投入产出比测算
•
选项数据
:项目名称
•
场景描述
:
对项目进行投入产出比测算
,
提交收入合同/采购/费用报销等审批流程时,每个审批流与项目关联,以作为后续测算的依据。
场景2:采购支出管理|供应商管控
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选项数据
:供应商名称
•
场景描述
:
建立供应商管控机制
,通过多维表格维护已完成资质审核的供应商,企业内部相关采购优先选择已入库的供应商,在提交采购申请/物品支出等时,从供应商名录中进行选择。
场景3:CRM管理|客户数据分析
•
选项数据
:企业/客户名称
•
场景描述
:
做客户关系管理
,
采用多维表格做轻量CRM管理(最佳实践方案请见
轻量CRM管理,一张多维表格全搞定
),维护客户名录,提交客户相关的合同/到款/合作/礼品赠送等审批流程时,直接调用多维表格数据。基于相关审批中关联的客户名称,用以做客户维度的收支分析。
场景4:基金/被投企业/在管公司主体(PE&VC机构)
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选项数据
:基金名称,被投企业名称,在管公司等
•
场景描述
:PE&VC机构的
一些审批流程中可能需要添加基金名称/被投企业名称/在管公司主体
等,每类选项大约有20多个。以「在管公司主体」为例,
多个审批中都需要添加,如用印审批、报销审批、付款审批
… 那么这样的话,每次主体有更新,都需要重新更新维护一次审批的字段,这个操作非常繁琐。直接用多维表格维护相关数据,审批中的选项数据与多维表格连通,自动完成更新,节省维护时间。
场景5:付款帐号等共用信息管理